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導(dǎo)語(yǔ)：據(jù)新華社報(bào)道，全國(guó)人大常委會(huì)表決通過(guò)了召開(kāi)第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)第二次會(huì)議的決定。根據(jù)決定，第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)第二次會(huì)議將于2024年3月5日在北京舉行。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十四屆全國(guó)委員會(huì)日前舉行主席會(huì)議，建議中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十四屆全國(guó)委員會(huì)第二次會(huì)議于2024年3月4日在北京舉行。

01

宏觀經(jīng)濟(jì)政策

1、2024年全國(guó)兩會(huì)召開(kāi)之時(shí)即將到來(lái)！

據(jù)新華社報(bào)道，全國(guó)人大常委會(huì)12月29日表決通過(guò)召開(kāi)第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)第二次會(huì)議的決定。根據(jù)決定，第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)第二次會(huì)議將于2024年3月5日在北京舉行。政協(xié)第十四屆全國(guó)委員會(huì)日前舉行主席會(huì)議，建議政協(xié)第十四屆全國(guó)委員會(huì)第二次會(huì)議于2024年3月4日在北京舉行。

2.財(cái)政部：適度增加財(cái)政支出規(guī)模更好發(fā)揮拉動(dòng)內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)循環(huán)作用

前不久召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，積極的財(cái)政政策要適度加強(qiáng)并提高質(zhì)量和效益。明年如何用好財(cái)政政策空間？如何謀劃推進(jìn)新一輪財(cái)稅體制改革？

據(jù)新華社12月29日?qǐng)?bào)道，財(cái)政部預(yù)算司司長(zhǎng)王建凡表示，下一步將用好財(cái)政政策空間，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類財(cái)政資源，完善各類政策工具，強(qiáng)化政策支持和財(cái)力保障，聚焦高質(zhì)量發(fā)展、扎實(shí)推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化。

一是保持必要的支出強(qiáng)度。用好新增國(guó)債、地方政府一般債券、地方政府專項(xiàng)債券等政策工具，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，適度增加財(cái)政支出規(guī)模，更好發(fā)揮拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)循環(huán)的作用。

二是提高財(cái)政資金使用效率。著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活增量支出，優(yōu)化存量支出，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，加大對(duì)國(guó)家重大戰(zhàn)略任務(wù)的資金支持力度。

三是提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量和效率。全面推行預(yù)算績(jī)效管理，把績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，加強(qiáng)各項(xiàng)收支政策審查評(píng)估，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。

四是嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。落實(shí)預(yù)算法定原則，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和管理制度。切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政收支管理，落實(shí)各項(xiàng)民生保障標(biāo)準(zhǔn)，防止違規(guī)提標(biāo)擴(kuò)容。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金全過(guò)程跟蹤監(jiān)控，堅(jiān)決查處違法違規(guī)行為。

五是增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。統(tǒng)籌考慮當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)、需要和可能，堅(jiān)持量力而行、量力而行網(wǎng)校頭條，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政收支政策，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，持續(xù)防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極謀劃新一輪財(cái)稅體制改革，有效化解潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3.深交所：對(duì)92起證券交易異常行為采取自律措施

12月29日，深交所發(fā)布公告披露本周監(jiān)管動(dòng)態(tài)。

12月22日至12月28日，深交所對(duì)8起違規(guī)行為給予紀(jì)律處分，涉及信息披露、規(guī)范運(yùn)作違規(guī)行為；對(duì)14起違規(guī)行為發(fā)出監(jiān)管函，涉及信息披露、規(guī)范運(yùn)作違規(guī)行為；問(wèn)詢函0件，關(guān)注函12件，其他函件50件。

12月25日至12月29日，深交所對(duì)92起證券交易異常情況采取自律監(jiān)管措施，包括盤(pán)中操縱、虛假報(bào)告等異常交易情形；“蔣”被納入重點(diǎn)監(jiān)控；共檢查上市公司重大事項(xiàng)9件，向證監(jiān)會(huì)通報(bào)涉嫌違法違規(guī)案件線索1件。

4. 上交所進(jìn)一步優(yōu)化退市風(fēng)險(xiǎn)公司披露規(guī)則

為增強(qiáng)退市風(fēng)險(xiǎn)警示的針對(duì)性和有效性，盡早明確投資者預(yù)期，2023年12月29日，上交所發(fā)布《存在退市風(fēng)險(xiǎn)公司信息披露指引》，同步優(yōu)化相關(guān)公告格式，將退市風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)信息披露要求集中規(guī)范，進(jìn)一步打造簡(jiǎn)明友好的規(guī)則體系，方便上市公司及其他市場(chǎng)參與者查詢對(duì)比、執(zhí)行。主要內(nèi)容包括四個(gè)方面：

一是全面規(guī)定了各類退市情形的信息披露要求。《退市風(fēng)險(xiǎn)公司信息披露指引》明確提出，退市風(fēng)險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)高度關(guān)注可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，考慮重大交易的合規(guī)性、合理性，充分披露相關(guān)信息。及時(shí)揭示退市風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者合法權(quán)益。

二是針對(duì)近年來(lái)退市類型提出有針對(duì)性的信息披露要求。一是明確財(cái)務(wù)退市風(fēng)險(xiǎn)的披露時(shí)間和提示頻次，加強(qiáng)年報(bào)編制和審計(jì)進(jìn)展披露，要求核查營(yíng)業(yè)收入扣除非經(jīng)常性損益等事項(xiàng)；二是規(guī)范股票收盤(pán)價(jià)不足1元的退市風(fēng)險(xiǎn)公司的信息披露，對(duì)可能對(duì)股價(jià)產(chǎn)生較大影響的股份購(gòu)回等事項(xiàng)，嚴(yán)格要求并明確其須符合相應(yīng)的披露條件，防止擾亂投資者預(yù)期；三是對(duì)于可能因重大違規(guī)被實(shí)施強(qiáng)制退市的公司，要求其及時(shí)披露導(dǎo)致強(qiáng)制退市的違規(guī)行為具體情況。

三是督促“關(guān)鍵少數(shù)”勤勉盡責(zé)。面臨退市風(fēng)險(xiǎn)公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)高度重視年度報(bào)告的編制和披露工作，及時(shí)充分提示重大不確定因素的風(fēng)險(xiǎn)，審慎發(fā)布影響公司上市地位的信息，注重信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性以及異議權(quán)的合理運(yùn)用。

四是要求中介機(jī)構(gòu)切實(shí)履行職責(zé)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識(shí)，加強(qiáng)審計(jì)執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制，密切關(guān)注與退市風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)退市風(fēng)險(xiǎn)公司的特點(diǎn)出具相適應(yīng)的審計(jì)意見(jiàn)，審慎出具營(yíng)業(yè)收入扣除、非經(jīng)常性損益確認(rèn)等專項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)。

5、2024年滬深交易所推出多項(xiàng)降費(fèi)舉措，預(yù)計(jì)整體利好超9億元

12月29日，滬深交易所推出2024年多項(xiàng)降費(fèi)措施，預(yù)計(jì)整體讓利幅度將超過(guò)9億元。

上交所發(fā)布《關(guān)于2024年暫時(shí)免除部分費(fèi)用的通知》，推出2024年系列降費(fèi)措施，上交所及其子公司通過(guò)暫時(shí)免除費(fèi)用、降低標(biāo)準(zhǔn)、加大折扣等方式積極落實(shí)降費(fèi)措施，是交易所降費(fèi)的主要責(zé)任人，經(jīng)初步測(cè)算，本次降費(fèi)預(yù)計(jì)將給市場(chǎng)帶來(lái)約6億元的收益。

此外，深交所發(fā)布《關(guān)于2024年減免相關(guān)費(fèi)用的通知》，推出2024年多項(xiàng)減費(fèi)措施，免征深交所上市公司、基金上市手續(xù)費(fèi)，免征基金、債券（不含可轉(zhuǎn)債）及資產(chǎn)支持證券的交易單位流通費(fèi)。深交所子公司深圳證券通信有限公司、深圳證券信息有限公司免征深交所交易通信網(wǎng)關(guān)軟件服務(wù)費(fèi)、廣域網(wǎng)線路接入服務(wù)費(fèi)、股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)費(fèi)。2024年整體減費(fèi)金額將超過(guò)3.2億元。

6、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：12月制造業(yè)PMI為49.0% 非制造業(yè)PMI為50.4%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，12月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.0%，比上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平有所下滑；12月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.4%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，位于臨界點(diǎn)之上，表明非制造業(yè)擴(kuò)張步伐加快。

02

本周值得關(guān)注的內(nèi)容

1.調(diào)整部分商品進(jìn)出口關(guān)稅

國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)此前宣布，2024年將調(diào)整部分商品進(jìn)出口關(guān)稅。

根據(jù)公告，自2024年1月1日起，我國(guó)對(duì)1010個(gè)商品實(shí)施低于最惠國(guó)稅率的臨時(shí)進(jìn)口關(guān)稅稅率。其中，為加快先進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，降低氯化鋰、低砷螢石、燃料電池用氣體擴(kuò)散層等國(guó)內(nèi)緊缺資源、關(guān)鍵設(shè)備及零部件的進(jìn)口關(guān)稅。為保障人民生命健康，降低部分抗癌藥品、罕見(jiàn)病用藥及原料藥、特殊醫(yī)學(xué)配方食品等商品實(shí)施零關(guān)稅。此外，降低甜玉米、芫荽、牛蒡子等商品的進(jìn)口關(guān)稅；降低高純鋁出口關(guān)稅。

根據(jù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和供需變化情況，自2024年1月1日起，在我國(guó)加入世界貿(mào)易組織承諾范圍內(nèi)，提高乙烯、丙烯、6代以下液晶玻璃基板等部分商品的進(jìn)口關(guān)稅。

2. 2024年起將實(shí)施多項(xiàng)新法規(guī)

《藥品經(jīng)營(yíng)使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》將于2024年1月1日起施行。《辦法》強(qiáng)化了藥品上市許可持有人和藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)的質(zhì)量管理責(zé)任，明確了其對(duì)藥品購(gòu)銷人員、購(gòu)銷行為的監(jiān)管、儲(chǔ)運(yùn)等方面的管理要求2024年中央兩會(huì)什么時(shí)間召開(kāi)，強(qiáng)調(diào)了藥品上市許可持有人和藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)委托的儲(chǔ)運(yùn)活動(dòng)的質(zhì)量管理要求，并提出了藥品零售連鎖企業(yè)總部對(duì)其門(mén)店進(jìn)行統(tǒng)一管理的要求。

此外，國(guó)家金融監(jiān)督管理局還制定了《商業(yè)銀行資本管理辦法》，將于2024年1月1日正式實(shí)施，進(jìn)一步完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則2024年中央兩會(huì)什么時(shí)間召開(kāi)，促進(jìn)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效率。《未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)規(guī)定》、《銀行間債券市場(chǎng)債券估值業(yè)務(wù)管理辦法》、《特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品注冊(cè)管理辦法》、《無(wú)人機(jī)飛行管理暫行規(guī)定》、《證券公司內(nèi)部審計(jì)指引》等規(guī)定也將于2024年1月1日正式實(shí)施。

3. 油價(jià)可能在 2024 年首次上漲

2024年國(guó)內(nèi)首輪成品油價(jià)格調(diào)整將于1月3日24時(shí)啟動(dòng)，油價(jià)或?qū)⒚媾R2024年首次上調(diào)。據(jù)金聯(lián)創(chuàng)測(cè)算，截至12月29日第八個(gè)工作日，參考原油品種均價(jià)為76.61美元/桶，變化率為4.71%，對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)汽柴油零售價(jià)格應(yīng)上調(diào)235元/噸。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，在2024年4月OPEC+會(huì)議召開(kāi)前，若主要產(chǎn)油國(guó)沒(méi)有釋放過(guò)多額外減產(chǎn)消息，油價(jià)或?qū)⒕S持一段時(shí)間的弱勢(shì)，直至OPEC+共同減產(chǎn)，加之美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫及美國(guó)大量SPR回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施，油價(jià)有望從低位反彈。

4.26640億元逆回購(gòu)將到期

Wind數(shù)據(jù)顯示，下周（1月2日至1月5日），央行公開(kāi)市場(chǎng)將有2.664萬(wàn)億元逆回購(gòu)到期，其中周二至周五分別有1.006萬(wàn)億元、572萬(wàn)億元和600萬(wàn)億元到期。由于下周一為元旦假期，當(dāng)天到期的資金將全部順延至節(jié)后到期。

本周央行開(kāi)展7天期逆回購(gòu)操作1.754萬(wàn)億元、14天期逆回購(gòu)操作1.755萬(wàn)億元，其中7天期逆回購(gòu)累計(jì)到期6.72萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)凈投放1.257萬(wàn)億元。中信證券表示，央行對(duì)于2023年末保持流動(dòng)性穩(wěn)定的態(tài)度十分堅(jiān)決，加之理財(cái)、債券型基金的贖回壓力相對(duì)有限，機(jī)構(gòu)對(duì)跨年資金面情況相對(duì)樂(lè)觀，跨年整合節(jié)奏再次明顯延后。

03

股票信息

｜好消息：

1、北新建材：擬以40.74億元收購(gòu)嘉寶莉78.34%股份，涂料業(yè)務(wù)將大幅加強(qiáng)

2、北新路橋：子公司中標(biāo)兩個(gè)項(xiàng)目

3、三德科技：擬回購(gòu)股份3000萬(wàn)元至6000萬(wàn)元

4、雙良節(jié)能：擬增資不超過(guò)25.6億元

5、新能科技：公司及全資子公司通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證

6、三諾生物：擬投資5億元建設(shè)全球研發(fā)中心

7、卓然股份：擬回購(gòu)股份8000萬(wàn)元至1.2億元

8、賽維電子：控股子公司MEMS-IMU通過(guò)驗(yàn)證并開(kāi)始試生產(chǎn)

9、光威復(fù)材：擬回購(gòu)股份1.5-3億元

10、東山精密：擬回購(gòu)股份2000-3000萬(wàn)元

｜壞消息：

1、蘇大維格：公司及董秘因光刻機(jī)等互動(dòng)問(wèn)答內(nèi)容誤導(dǎo)性陳述被江蘇證監(jiān)局處罰共計(jì)250萬(wàn)元

2、華林證券：西藏證監(jiān)局?jǐn)M暫停公司新發(fā)私募資管產(chǎn)品備案六個(gè)月

3、*ST三盛：涉嫌信息披露違法行為被證監(jiān)會(huì)立案

4、安利股份：2000萬(wàn)元信托產(chǎn)品逾期未兌付

5、山美國(guó)際：終止高效異質(zhì)結(jié)（HJT）太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)化一期3GW項(xiàng)目

個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)提示

1、連續(xù)七日掛牌的清源股份：公司不涉及任何BC電池業(yè)務(wù)

2、連續(xù)八次上市的亞洲光電：公司僅具備OLED模組生產(chǎn)能力，但近一年未接到任何OLED產(chǎn)品訂單

3、超越科技：擬將“固廢焚燒處置擴(kuò)建項(xiàng)目”延期至2025年3月31日

4、瑞豐新材料：擬將“年產(chǎn)15萬(wàn)噸潤(rùn)滑油添加劑系列產(chǎn)品項(xiàng)目”延期至2025年12月31日

5. 納恩博：董事沈南鵬辭職

風(fēng)險(xiǎn)警告

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