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2012年12月起，平安產(chǎn)險即將啟動代理人國家理財規(guī)劃師資格認證及輪訓(xùn)計劃。作為業(yè)內(nèi)全面推進這一認證的保險公司，平安產(chǎn)險未來3年將在全省符合條件的26家機構(gòu)，促使近萬名代理人取得資格認證，并將對通過認證并符合條件的代理人予以一定物質(zhì)獎勵，以著力幫助代理人充實專業(yè)金融知識、提升市場開拓技能，促使更多的保險代理人變革為顧客主管。

據(jù)了解，理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證（ChFP）由國家人力資源和社會保障部頒授，是惟一一個由政府頒授的理財規(guī)劃師認證證書。證書選用全省統(tǒng)一編號國家理財規(guī)劃師考試時間，可登入人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站——國家職業(yè)資格工作網(wǎng)（）和國家理財規(guī)劃師考試網(wǎng)（）查詢真假。國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書是相關(guān)人員求職、任職、晉升、包括出國等的法律上的有效護照，計入檔案，全省通用，在世界商貿(mào)組織（WTO）一百五十多個成員國中互認。

國家理財規(guī)劃師資格認證分為五級，課程內(nèi)容包括基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力、八項規(guī)劃、綜合應(yīng)用四部份，全面提高參訓(xùn)學(xué)員的金融基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力和實操技能。截止2011年年末，全省共有少于25萬金融及相關(guān)從業(yè)者出席了認證考試，其權(quán)威性、嚴肅性和專業(yè)性，廣為社會認可。

近幾三年來，國外經(jīng)濟急速發(fā)展，市民個人財富大幅提高，理財需求展現(xiàn)多元化的趨勢，只提供單一壽險產(chǎn)品的銷售人員已不再適應(yīng)顧客需求。作為國外領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)企業(yè)集團，平安一向旨在于促進全面提高代理人的綜合素質(zhì)和專業(yè)能力，促使其由代理人向顧客主管變革，成為顧客財富的管理者。由單一的壽險銷售轉(zhuǎn)變?yōu)轭櫩吞峁┚C合金融服務(wù)，這要求代理人具有對不同收入、不同年紀段、不同職業(yè)的人群提供多元化的財務(wù)安排，從而按照其風(fēng)險情況及承受能力，擬定出科學(xué)個性化的壽險理財計劃的能力。

此外，平安產(chǎn)險的國家理財規(guī)劃師資格認證及輪訓(xùn)由公司統(tǒng)一宣傳、組織報考，公司將對通過認證并符合條件的代理人，予以一定物質(zhì)獎勵。對已獲證的學(xué)員，公司還將通過定期金融實務(wù)講堂、理財講座等豐富多樣的后續(xù)教育方式，持續(xù)增強學(xué)員的綜合理財能力。現(xiàn)在主要針對部份二級機構(gòu)本部，平安產(chǎn)險未來將依據(jù)狀況以及輪訓(xùn)療效，逐步擴大推進范圍。

上海保險某業(yè)務(wù)主管在接受專訪時表示，學(xué)習(xí)理財規(guī)劃師的課程后，代理人專業(yè)技能得到明顯提升，整體的思維和技能還有顯著變化，會從顧客的財務(wù)目標、整體的財務(wù)情況出發(fā)，為顧客設(shè)計科學(xué)合理的壽險理財計劃。

平安產(chǎn)險總主管柳志堅表示，平安產(chǎn)險這次推進國家理財規(guī)劃師資格認證及輪訓(xùn)，除了是符合企業(yè)集團綜合金融發(fā)展戰(zhàn)略的一項措施，更是帶動保險代理人變革為顧客主管的加快器。我們希望通過這一認證及輪訓(xùn)的組織，除了能幫助保險代理人開拓眼界、完善專業(yè)金融知識、提升個人市場開拓意識和能力，能夠幫助提高保險代理人的職業(yè)形象，博得顧客的信任及口碑，最終榮獲更大的事業(yè)發(fā)展。

據(jù)了解，平安產(chǎn)險一向注重業(yè)務(wù)管理，旨在于提高保險代理人專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)形象，幫助其榮獲更大的事業(yè)發(fā)展。不僅傳統(tǒng)的新人生產(chǎn)線、主管生產(chǎn)線、導(dǎo)師生產(chǎn)線、銷售技能提高系列輪訓(xùn)外，還專門研制了顧客主管系列輪訓(xùn)課程，五大生產(chǎn)線共46門課程，通過平安產(chǎn)險3千余名出納專講和近3萬名外勤導(dǎo)師國家理財規(guī)劃師考試時間，為公司構(gòu)建業(yè)務(wù)精英和管理人才。之外，平安產(chǎn)險還在全省74個大、中城市建設(shè)了100六家小型現(xiàn)代化輪訓(xùn)中心，為代理人隊伍的學(xué)習(xí)成長提供優(yōu)越的軟軟件條件。