更新時間：2024-03-06 08:22:55作者：佚名
專家委員會由著名經濟學教授、中國人民大學副校長陳雨露教授擔任主席。 委員會成員均為國內知名大學和金融機構的杰出學者、專家。 經過幾年的探索，勞動和社會保障部結合我國國情，組織專家對職業標準進行了大幅修訂。 鑒于專業標準的指導意義，我們對《國家理財師職業資格認證教程》進行了相應調整。 我們希望本教程能夠立足本土，憑借對專業標準的忠實和深刻理解理財規劃師考試用書，以及對理財師職業的國際化和前瞻性把握，獲得生命力，讓理財師職業伴隨不斷的發展。中國經濟的發展。 居民財富穩定增長、強勁快速增長。
理財師職業資格分為三級（初級）、二級（中級）、一級（高級）。 符合各級別要求的，可單獨申請。 全套考試教材包括：《理財師基礎知識》、《助理理財師職業能力（三級）》、《理財師職業能力（二級）》、《高級理財師職業能力（三級）》 1）》，三個級別共用一本《理財師基礎知識》。
此外理財規劃師考試用書，為了指導讀者參加國家理財師職業資格考試，還編寫了《理財師考試指南本版教程》。 適合所有參加理財師職業資格認證考試并立志從事理財師職業的人士。 現行的國家理財師職業資格培訓與考核用書也可作為高等院校金融類專業《理財規劃》課程的教材。 本套教程由中國人民大學副校長、博士生導師、國家職業技能鑒定專家委員會財務管理規劃師專業委員會主任陳玉露教授擔任主編，劉彥斌全國職業技能鑒定專家委員會理財師專業委員會秘書長、北京東方華爾財務咨詢有限公司董事長、特華博士后科研工作站李慶云博士擔任執行主編。 中國財經出版社出版。
此次出版的新教材分為《理財師基礎知識》、《助理理財師專業能力（三級）》和《理財師專業能力（二級）》三冊。
其中《理財師基礎知識》適用于助理理財師（三級）和理財師（二級），是通過國家各級理財師考試的通用教材。
《助理理財師職業能力（三級）》和《理財師職業能力（二級）》分別適用于國家理財師三級和二級考試。