理財規劃師考試如何報考?報考流程有哪些?理財
更新時間：2024-02-02 15:02:18作者：佚名
理財規劃師考試怎么報名?報名流程有什么?理財規劃師考試每年在5月和11月進行，對于理財規劃師考試報考流程假如有了解過的同學可能就不會太陌生理財規劃考試，而且對于剛開始了解考試信息的同學可能就有點不曉得如何辦了，假期也有同學在后臺問RFP小編這個問題，所以小編在這兒就給你們說一下理財規劃師怎么報名。
理財規劃師
理財規劃師(FinancialPlanner)是為顧客提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和技巧，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
理財規劃(FinancialPlanning)是指運用科學的方式和特定的程序為顧客制訂切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費開支規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與弘揚規劃。
理財規劃的目的在于能否使顧客不斷提升生活品質，雖然到年老體弱或收入銳減的時侯，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明晰顧客理財目標，剖析客戶的生活、財務現況，進而幫助顧客制訂出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。
理財規劃師報名流程
第一步：了解報名時間、報考途徑、準備考取材料→報名
第二步：了解考試時間→合理規劃備考時間
第三步：了解考試地點→提前規劃行程路線
第四步：考前一周左右→下載并復印準考證
第五步：攜帶準考證、身份護照及理財估算器→參加考試
考試費用
CHFP理財規劃師(五級)認證考試的考試費為人民幣280元。
CHFP高級理財規劃師(二級)認證考試的考試費為人民幣380元。
CHFP中級理財規劃師(一級)認證考試的考試費為人民幣580元。
重考考試費為人民幣100元/課目。
以上就是理財規劃師考試的報名流程，并且RFP小編在這兒也要和你們說一下理財規劃師證書被變革的事情，之前有些同學問理財規劃師證書是不是被取消了理財規劃考試，雖然是進行了變革。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日召開chfp理財規劃師最后一次重考(即2017年沒有通過考生的重考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執業資格”，而非職業資格，簽章的機構不是國家人力資源與社會保障部。
理財規劃師變革以后好多同學由于理財規劃師證書含金量的增長而選擇考其他理財證書，這么在理財規劃師證書變革以后還有什么證書可以考呢?
是由日本注冊財務企劃師學會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已即將被列入全省財經金融專業人才培養工程。
目前RFP證書開始施行一試兩證，一是RFP證書，一是全省金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在加拿大注冊財務企劃師商會官網查詢，專業人才水平證書則可在金融委官網查詢。
RFP中英文證書
量化專業委員會證書款式
RFP內容是全面理財規劃，囊括比較全面，且投運比較高，由于它更重視的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生下來的價值。從學習后延展下來的學習機會和提高機會來看，RFP更落地，更務實。
五大課程體系系統學習
基礎財務企劃、投資企劃、保險及退職企劃、稅務及遺產企劃、高級財務企劃。
七大實用能力精準提高
多種就業選擇無憂
RFP的含金量怎樣樣?
目前在全球共有15個國家和地區擁有RFIP商會機構。自2005年引入中國內地后，因系統實用的知識體系，遭到政府、企業和學員的大力推廣和認可。
在全球，RFP已然成為諸多金融機構人才培養的重要標準。太平洋財險、泰康財險、太平財險等保險公司和中國工商建行、中國農業建行、交通建行、建設建行等國外小型建行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外，企業急聘時，將RFP作為一個評判要素，例如平安國壽、東亞建行、浦發建行等。
2020年RFP復習交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與諸多RFP持證人交流考試經驗。
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